Lufthansa tryggir frekari lausafjárstöðu á fjármagnsmarkaði

• Annað fyrirtækjabréf upp á 1 milljarð evra gefið út árið 2021.
• Staðsetning með tvö gjalddaga í þrjú og átta ár er viðbót við gjalddaga Lufthansa Group.
• Langtíma fjármunir sem safnast verða notaðir til að styrkja enn frekar lausafjárstöðu Lufthansa samstæðunnar.

Deutsche Lufthansa AG hefur aftur gefið út skuldabréf með samtals 1 milljarði evra. Skuldabréfið með 100,000 evra nafnvirði var sett í tvo hluta með þremur og átta árum í sömu röð og magn að upphæð 500 milljónir evra hvort: Skammturinn með gildistíma til 2024 ber vexti á 2.0 prósentum á ári, áfangi gjalddaga í 2029 3.5 prósent.

Með uppsetningu síðasta fyrirtækjaskuldabréfs í febrúar 2021 tryggði samstæðan þegar endurfjármögnun allra fjárskuldbindinga árið 2021 og endurgreiddi einnig KfW lánið upp á 1 milljarð evra fyrir áætlun. Langtímasjóðirnir sem nú safnast verða notaðir til að styrkja enn frekar Lufthansa Grouplausafjárstaða.

„Sú endurtekna árangursríka staðsetning fyrirtækjaskuldabréfs staðfestir aftur aðgang okkar að ýmsum hagstæðum fjármögnunartækjum. Þessir tveir áfangar á þremur og átta árum falla fullkomlega inn í þroskasnið okkar. Að auki getum við fengið fjármögnun á fjármagnsmarkaði á hagstæðari kjörum miðað við stöðugleikaaðgerðir. Við höldum áfram að vinna markvisst að endurskipulagningaraðgerðum okkar til að endurgreiða stöðugleikaaðgerðir stjórnvalda eins fljótt og auðið er, “sagði Remco Steenbergen, fjármálastjóri Deutsche Lufthansa AG.

Þann 31. mars hafði samstæðan 10.6 milljarða evra handbært fé (að meðtöldum óinnkölluðum fjármunum úr verðjöfnunarpakkanum í Þýskalandi, Sviss, Austurríki og Belgíu). Á þeim tíma hafði Lufthansa notað um 2.5 milljarða evra af 9 milljarða evra stöðugleikapökkum.

Til viðbótar skuldabréfaútgáfunni í dag heldur Lufthansa Group áfram undirbúningi fyrir fjármagnshækkun. Nettó ágóðinn myndi einkum stuðla að endurgreiðslu verðjöfnunaraðgerða þýska efnahagsjöfnunarsjóðsins (ESF) og til að endurheimta sjálfbæra og skilvirka fjármagnsskipan til langs tíma. Framkvæmdastjórnin og eftirlitsstjórnin hafa ekki enn tekið ákvörðun um stærð og tímasetningu hugsanlegrar aukningar fjármagns. Að auki þarf að fá samþykki ESF fyrir þessu.