Lufthansa gefur út skuldabréf að upphæð 600 milljónir evra

Deutsche Lufthansa AG tókst að setja eldri ótryggð breytanleg skuldabréf samanlagt að upphæð 600 milljónir evra. Skuldabréfin hafa 100,000 evrur á skuldabréf og afsláttarmiða 2.0 prósent á ári. Viðskiptin voru meira en 6 sinnum ofáskrift.

Þar með styrkir félagið lausafjárstöðu sína enn frekar. Þann 30. september hafði félagið 10.1 milljarð evra í reiðufé (þ.mt stöðugleikaráðstafanir í Þýskalandi, Sviss, Austurríki og Belgíu sem enn hafa ekki verið nýttar).

„Viðskiptin sanna að Lufthansa hefur enn aðgang að aðlaðandi fjármögnun þrátt fyrir heimsfaraldurinn í Corona og dregur fram traust á Lufthansa sem lántaka og gott orðspor samstæðunnar. Það er enn eitt farsælt skref í átt til endurfjármögnunar á núverandi skuldbindingum og stöðugleikaaðgerðum stjórnvalda “, segir Wilken Bormann, framkvæmdastjóri fjármálafyrirtækis Lufthansa Group.

Nema áður breytt, innleyst eða endurkeypt og fellt niður, verða skuldabréfin innleyst á höfuðstól þeirra 17. nóvember 2025. Fjárfestar hafa einnig möguleika á að breyta skuldabréfunum í ný og / eða núverandi venjulegt skráð hlutabréf í félaginu. Upphafs viðskiptaverðið var sett á 12.96 evrur, sem samsvarar um 40% viðskiptaálagi yfir viðmiðunargenginu 9.2545 evrum.

Félagið hefur samþykkt að bjóða ekki hlutabréf eða hlutabréf innan 90 almanaksdaga frá uppgjöri útboðsins og ekki að fara í viðskipti sem hafa svipuð efnahagsleg áhrif, með fyrirvara um venjulegar undanþágur.