Afrískt sérsniðið gestrisnifyrirtæki tók saman fimm bestu listamennina í 13 afrískum borgum fyrri hluta árs 2018 eins og gefið er til kynna af STR Global, fyrirtæki sem veitir viðmiðun á hótelgögnum, greiningu og innsýn á markaðinn.

Vöxtur íbúa

Lagos og Accra héldu áfram að leiða 13 Afríkuborgir metnar með tilliti til fjölgunar íbúa. Hér hefur efnahagsbati og hækkun olíuverðs áhrif á meiri eftirspurn fyrirtækja og haft jákvæð áhrif á vöxt. Meðalfjöldi í Lagos og Accra fer nú yfir 50% og 60% í sömu röð.

Gaborone hefur sýnt verulegan viðsnúning síðan í lok árs 2017, þegar borgin skráði með -6% samdrátt í meðaltali. Hér hafa bættar efnahagsaðstæður orðið til þess að umráðamagn aukist um 4.3% fyrstu 6 mánuði ársins, en Addis Ababa hefur fylgt svipuðu mynstri og 1.9% meðalvöxtur.

Umhlanga í Suður-Afríku upplifði einnig hóflega fjölgun um 1.1% þrátt fyrir að 200 herbergi kæmu á markaðinn 2017/2018.

Fækkun íbúða

Í Namibíu upplifði Windhoek mesta lækkun á meðallagi fyrstu sex mánuði ársins 2018. Efnahagssamdráttur árið 2017 og vægar áætlanir um 0.8% fyrir árið 2018 vega áfram að eftirspurn hótela.

Íbúum í Lusaka hefur haldið áfram að fækka fyrstu sex mánuði ársins þrátt fyrir að framboð á herbergjum hafi minnkað vegna endurbóta á væng á Intercontinental hótelinu.

Í Suður-Afríku hefur nýlegur efnahagslegur og pólitískur óstöðugleiki og há glæpatíðni haft áhrif á umráð í lykilborgum. Þetta eykst með nýju framboði, þar sem Höfðaborg verður fyrir mestum áhrifum, sérstaklega miðað við 1000+ herbergin sem komu inn á markaðinn árið 2017 ásamt minni eftirspurn knúin áfram af alvarlegri vatnskreppu borgarinnar. Í Pretoria fjölgaði um 400 herbergjum á fyrri helmingi ársins, sem í tengslum við samningsbúskapinn hefur einnig haft áhrif á fjölgun íbúa niður á við.

Meðal dagverð (USD) - Vöxtur

Samhliða fjölgun íbúa í Gaborone (4.3%) jókst ADR einnig um 17.2% miðað við bandarískan dollar. Þessi vöxtur virðist fyrst og fremst hafa verið knúinn áfram af fyrirtækjamarkaðnum sem er að ná bata þegar hagkerfið færist upp á við.

Í Suður-Afríku tengist vöxtur í Pretoríu, Durban og Höfðaborg (11.1%, 6.5% og 7.3%) fyrst og fremst hækkun rands. Samt sem áður, að staðbundnu tilliti, lækkaði ADR í Höfðaborg um -1.3% á meðan Durban og Pretoria óx um 0.2 og 4.4% í sömu röð. Sterk tengsl milli namibíska dalsins og Rand þýða að aukning í Windhoek í ADR-vexti (í staðbundinni mynt) í 1.2% var að mestu leyti gjaldmiðlatengd.

Meðaldagverð (USD) - Lækkun

Í Addis Ababa og Lagos voru meðaldagskostnaður (-10.7% og -7.6% miðað við bandaríkjadal hvort fyrir sig) mjög undir áhrifum af gjaldeyrissveiflum. Að staðaldri jókst ADR í þessum borgum um 7.5% og 5.3% í sömu röð.

Aukið framboð í Naíróbí og Accra hafði áhrif á ADR niður á við bæði í USD og staðbundinni mynt. Sérstaklega sá Nairobi um 10.8% aukningu á herbergjum í YTD í júní 2018, sem leiddi til vaxtaþrýstings bæði í USD og staðbundinni mynt (-8.5% í KES). Þó að STR skrái ekki aukið framboð í Accra YTD júní 2018, mun opnun Marriott hótelsins í apríl 2018 hafa sett þrýsting á markaðsvexti, sem lækkuðu um 1.9% í staðbundinni mynt. Samdráttur í eftirspurn í Dar es Salaam, aðallega vegna pólitískrar og efnahagslegrar óvissu, dregur einnig hlutfallið niður (-2.8% TZS).

Herbergi seld og herbergi í boði - Vöxtur

Efnahagsbatinn í Nígeríu heldur áfram að knýja eftirspurn hótela þar sem herbergi sem seld eru í Lagos aukast um 10.2%.

Í Naíróbí hefur einnig orðið mikil eftirspurnarvöxtur með 10.1% aukningu á seldum herbergjum sem bendir til áframhaldandi markaðsbata. Vöxtum fylgdi 10.8% aukning á lausum herbergjum með opnun Hilton Garden Inn Jomo Kenyatta og Movenpick Hotel and Residences meðal annarra.

Eftirspurnin í Accra heldur áfram að vaxa, fyrst og fremst knúin áfram af olíugeiranum, en Umhlanga og Gaborone hafa einnig sýnt jákvæða eftirspurn og vaxtarþróun.

Herbergi seld og herbergi í boði - hafnað

Efnahagslegar aðstæður í Namibíu og Suður-Afríku vega þungt í afkomu hótela. Við -13%, Windhoek varð fyrir mikilli samdrætti í eftirspurn.

Þrátt fyrir minnkað framboð á herbergjum, eins og áður var lögð áhersla á, minnkaði eftirspurnin í Lusaka einnig vegna óvissra stjórnmála- og efnahagsaðstæðna.

Áhrif vatnskreppunnar og efnahagsaðstæður í Suður-Afríku höfðu áhrif á fækkun herbergja sem seld voru í hnútnum í Höfðaborg (- 6.1%). Eftirspurn í Pretoríu (-3.4%) og Durban (-2.2%) virðist hafa dregist aftur úr pólitískri og efnahagslegri óvissu.

Framtíð í framtíðinni

Lítil breyting hefur orðið á nýjum framboðum sem skipulögð eru á lykilmörkuðum gestrisnimarkaða síðan endurskoðun ársins 2017 var gerð af HTI Consulting.

Naíróbí, Lagos, Addis Ababa og Accra eru áfram helstu markaðir hvað varðar nýtt framboð sem fyrirhugað er og þessi áframhaldandi vöxtur í framboði ætti að setja þrýsting á samkeppnisaðila á markaðnum. Samt sem áður, byggt á reynslu í Afríku í gegnum árin, er aðeins hlutfall framtíðar framboðslínunnar raunverulega gert að veruleika eins og til stóð, þar sem seinkun verkefna og fráhvarf verkefna er tiltölulega algengt.

Það er þó hvetjandi að hafa í huga að Nairobi, Lagos og Accra búa við mikinn vöxt hvað varðar seld herbergi sem skapar tækifæri fyrir nýtt framboð til að gleypa hraðar. Til dæmis var vöxtur í herbergjum sem seld voru í Naíróbí YTD í júní 2018 (10.1%) aðeins skortur á framboðsvöxtum eða 10.8%. Einnig er búist við að Lagos búi við áframhaldandi vöxt í seldum herbergjum þegar markaðurinn jafnar sig eftir samdráttaraðstæður sem ættu að hjálpa til við upptöku nýs framboðs.

Reiknað er með að umhlanga hnúturinn muni aukast um það bil 400 herbergi til skemmri tíma. Þrátt fyrir að vöxtur eftirspurnar hafi verið mikill í þessum hnút er búist við að efnahagslægð og kosningar í Suður-Afríku muni hafa áhrif á eftirspurn hótela á landsvísu. Nýtt framboð gæti vegið að afkomu markaðarins fram að kosningum árið 2019.

Sterkasti vöxtur

Lagos

Lagos er enn sterkasti fjallgöngumaðurinn með fjölgun íbúða og herbergi á nóttunni sem kemur sífellt hærra
Þó að ADR sé áfram lágt í USD skilmálum, kom fram vöxtur í staðbundnum gjaldmiðlum;
Efnahagshorfur eru sífellt jákvæðari í ljósi hækkandi olíuverðs sem mun hafa áhrif á afkomu hótela

Stærsta tækifæri

Accra

Accra er enn sterk tækifæri til fjárfestinga miðað við efnahagslegan styrk sinn og þann mikla viðsnúning sem orðið hefur á markaðnum á tiltölulega stuttum tíma
Nýtt framboð er frásogast hratt þar sem eftirspurn heldur áfram að aukast ár frá ári
Verkefni á sterkum stöðum í lykilhnútum eru að skila jákvæðri ávöxtun
Haltu áfram að fylgjast með

Reyr

Sterk umráð og eftirspurnarvöxtur
Framtíðarframboð gæti dregið úr markaðsaðstæðum en frásogast hratt eftir kosningar

Höfðaborg

Eftir jákvæða rigningu og stíflustig nú yfir 70% markinu að undanförnu er búist við að Höfðaborg muni njóta góðs af mikilli eftirspurnarvöxt á komandi tímabili
Gert er ráð fyrir að árslok 2018 verði undir 2017 - með meiri frammistöðu fyrir árslok 2019 sem búist er við

Victoria Falls

Þrátt fyrir að STR sé ekki fulltrúi þeirra, benda nýlegar rannsóknir á vegum HTI Consulting í Victoria Falls til öflugs markaðsbata
Umráð, ADR og herbergi sem seld eru eru á jákvæðri braut þar sem fjölmargir rekstraraðilar leita að þróunarmöguleikum til að nýta sér breytta markaðsþróun