Fraport sendir út skuldabréfaútgáfu með góðum árangri

• Fraport skuldabréf verður skráð á skipulegan markað kauphallarinnar í Lúxemborg
• Fyrsti áfanginn að upphæð 800 milljónir evra hefur sjö ár
• Seinni hlutinn að upphæð 350 milljónir evra var gefinn út til að auka skuldabréfið sem þegar var gefið út árið 2020 sem fellur á gjalddaga í júlí 2024

Í dag, Fraport AG setti fyrirtækjaskuldabréf að heildarmagni 1.15 milljörðum evra og því eitt stærsta óflokkaða fyrirtækjaskuldabréf í evru sem gefin hefur verið út á fjármagnsmörkuðum. Knúið áfram af mikilli eftirspurn fjárfesta var skuldabréfaútgáfan áberandi ofáskrift sem gerði Fraport kleift að setja skuldabréfið við sérstaklega hagstæð skilyrði fyrir samstæðuna. Útgáfan var gerð í tveimur hlutum. Fyrsti áfanginn að upphæð 800 milljónir evra hefur sjö ár. Seinni hlutinn að upphæð 350 milljónir evra var gefinn út til að auka skuldabréfið sem þegar var gefið út árið 2020 sem fellur á gjalddaga í júlí 2024. 

Árleg ávöxtunarkrafa nýja sjö ára skuldabréfsins var ákveðin 1.925 prósent og árlegur afsláttarmiða 1.875 prósent. Árleg ávöxtunarkrafa fyrir aukið núverandi skuldabréf var ákveðin 1.034 prósent en árlegur afsláttarmiða skuldabréfsins er óbreyttur í 1.625 prósentum. Nafnupphæð skuldabréfsins skiptist í 1,000 evrur hver.

Matthias Zieschang, Fraport AGframkvæmdastjóri stjórnarmála fyrir fjármál og stjórnun (fjármálastjóri) sagði: „Þrátt fyrir ákaflega annasaman skuldabréfamarkað fyrirtækja þessa vikuna - með samtals 19 viðskipti á evrusvæðinu upp á um 13 milljarða evra - höfum við aukið lausafjárstöðu okkar enn frekar. stöðu við sérstaklega hagstæðar aðstæður. Við höfum þegar safnað samtals u.þ.b. 1.9 milljörðum evra í nýja fjármögnun á fyrstu þremur mánuðum ársins 2021 - þannig að tryggja framúrskarandi fjárhagslegan sveigjanleika fyrir Fraport. Með skuldabréfaútgáfunni í dag mun magn lausafjár okkar og tryggðar lánalínur aukast í meira en 4 milljarða evra í lok mars 2021. “

Fraport-skuldabréfið verður keypt af ýmsum evrópskum fagfjárfestum og milliliðum í smásölu og verður skráð á skipulegan markað kauphallarinnar í Lúxemborg. Bankasamsteypa sem samanstóð af BayernLB, BNP Paribas, Commerzbank, DZ BANK og LBBW banka starfaði sem sameiginlegur forstöðumaður skuldabréfaútgáfunnar.