Expedia Group, Inc. tilkynnti í dag að það safnaði um 3.2 milljörðum dala af nýju fjármagni sem samanstendur af 1.2 milljörðum dala í almennri úttekt á ævarandi hlutabréfum og um það bil 2 milljörðum dala í nýjum fjármögnun skulda. Þessi viðleitni er hluti af alhliða stefnu til að auka fjárhagslegan sveigjanleika Expedia Group og styrkja lausafjárstöðu þess. Fjárfestingarsjóðir í umsjón hlutdeildarfélaga Apollo Global Management, Inc. og Silver Lake, tveggja helstu leiðandi fjárfesta í eigu heimsins, veita hlutafjárfjárfestinguna. David Sambur, meðstjórnandi samstarfsaðila í einkahlutafélagi Apollo, og Greg Mondre, meðstjórnandi og framkvæmdastjóri Silver Lake, munu taka þátt í stjórn Expedia samsteypunnar við lok fjáröflunarviðskipta, sem gert er ráð fyrir 5. maí , 2020.
„Milli merku skrefanna heldur Expedia hópurinn áfram til að einfalda viðskiptin, hæfileikaríka leiðtoga sem ég hef kynnst síðustu mánuði og þessa nýju fjármögnun, við erum í betri stöðu til að halda áfram að takast á við núverandi áskorun og koma út jafnvel sterkari en áður - við skiljum fjárhagslegar áskoranir framundan og munum halda áfram að taka varlega á þessum þörfum, “sagði Pétur Kern, Varaformaður, Expedia Group. „Við erum spennt að fá Apollo og Silver Lake sem mikils metnir samstarfsaðilar í þessu átaki þar sem þeir deila sterkri trú okkar á langtíma vöxt Expedia og hlakka til ómetanlegrar innsýn Davíðs og Greg sem stjórnarmanna. “
„Expedia er heimsklassa fyrirtæki með óviðjafnanlegt safn ferðamerkja á netinu og aðgang að miklu fjölbreyttu ferðaframboði og við erum spennt að eiga samstarf við stjórnendur og stjórn til að knýja áfram vöxt og nýsköpun. Þessi fjárfesting hjálpar til við að tryggja að fyrirtækið hafi úrræði til að viðhalda forystu á markaðnum og koma sterkari út úr núverandi efnahagsumhverfi en nokkru sinni, “sagði Reed Rayman, samstarfsaðili í einkahlutafélagi Apollo. „Að fjárfesta umtalsvert nýtt eigið fé í fyrirtæki á heimsvísu og umfangi Expedia mun hjálpa til við að styrkja fjárhagsstöðu þess til að halda áfram að þjóna milljónum ferðamanna um allan heim,“ bætti við Jason Scheir, Apollo félagi og yfirmaður bandarískra blendinga.
Greg Mondre og Jói Osnoss, Framkvæmdastjóri samstarfsaðila Silver Lake, sagði, „Fyrirtækið okkar hefur lengi dáðst að Expedia sem sannur frumkvöðull í netverslun sem hefur hjálpað til við að skilgreina hvernig fólk notar tækni til að bóka og upplifa ferðalög. Það er okkur heiður að vera í samstarfi við Barry, Peter, stjórn og stjórnendur þegar Expedia leggur af stað í stefnu sína um áframhaldandi forystu og vöxt langt fram í framtíðina. “
Nýleg þróun og bráðabirgðaáætlun
Ítarlegri lýsingar á viðskiptunum sem lýst er hér að ofan voru í núverandi skýrslu sem Expedia Group lagði fram við SEC í dag, sem er aðgengileg á vefsíðu fjárfestatengsla fyrirtækisins. Skýrsla SEC inniheldur einnig uppfærslu varðandi viðskipta- og fjárhagsafkomu Expedia samstæðunnar, þar á meðal bráðabirgðamat fyrir tilteknar rekstrar- og fjárhagslegar mælingar fyrir fjórðunginn sem lauk mars 31, 2020. Félagið hefur ekki enn lokið hefðbundnum fjárhagslegum lokunarferlum fyrir ársfjórðunginn og geta lokaniðurstöður verið verulega frábrugðnar áætluninni í dag.
Ráðgjafar
JP Morgan og Moelis & Company LLC starfa sem sameiginlegir fjármálaráðgjafar og umboðsmenn fyrir Expedia Group og Wachtell, Lipton, Rosen & Katz starfa sem lögfræðiráðgjafi. Evercore starfar sem aðal fjármálaráðgjafi Apollo; Goldman Sachs & Co. LLC er einnig ráðgjafi Apollo. Sidley Austin LLP og Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP eru lögfræðiráðgjafi Apollo. Simpson Thacher & Bartlett LLP eru lögfræðiráðgjafar Silver Lake.
