Þýskaland samþykkir „stöðugleikapakka“ fyrir 9 milljarða evra fyrir Lufthansa

Deutsche Lufthansa AG hefur verið tilkynnt af Efnahagsjöfnunarsjóði (WSF) Sambandslýðveldisins Þýskalands að WSF hafi samþykkt stöðugleikapakka fyrirtækisins. Framkvæmdaráð styður einnig pakkann.

Pakkinn gerir ráð fyrir stöðugleikaaðgerðum og lánum allt að 9 milljörðum evra.

WSF mun taka þátt í hljóði allt að 5.7 milljörðum evra í eignum Deutsche Lufthansa AG. Af þessari upphæð eru um það bil 4.7 milljarðar evra flokkaðir sem eigið fé í samræmi við ákvæði þýsku viðskiptalaga (HGB) og IFRS. Í þessari upphæð er þögul þátttaka ótakmörkuð í tíma og hægt er að segja henni upp ársfjórðungslega að öllu leyti eða að hluta. Í samræmi við umsamið hugtak er þóknun fyrir þöglu þátttökurnar 4% fyrir árin 2020 og 2021 og hækkar á næstu árum í 9.5% árið 2027.

Ennfremur mun WSF gerast áskrifandi að hlutabréfum með hlutafjáraukningu til að byggja upp 20% hlut í hlutafé Deutsche Lufthansa AG. Áskriftarverðið verður 2.56 evrur á hlut, þannig að framlag í reiðufé nemur um 300 milljónum evra. WSF gæti einnig aukið hlut sinn í 25% auk einn hlut verði yfirtaka á félaginu.

Að auki, ef félagið greiðir ekki endurgjald, á að breyta öðrum hluta þöglu þátttökunnar í fyrsta lagi 5% hlutafjár í fyrsta lagi frá 2024 og 2026 í sömu röð. Seinni viðskiptamöguleikinn á þó aðeins við að því marki sem WSF hefur ekki áður aukið hlutafjáreign sína í tengslum við ofangreint yfirtökumál. Umbreyting ætti einnig að vera möguleg til að þynna. Með fyrirvara um fulla endurgreiðslu á þöglum þátttöku fyrirtækisins og lágmarkssöluverði 2.56 evrum á hlut auk 12% ársvaxta skuldbindur WSF sig hins vegar til að selja hlutabréfaeign sína að fullu á markaðsverði fyrir 31. desember 2023 .

Að lokum er bætt við stöðugleikaaðgerðirnar með sambankaðri lánafyrirgreiðslu sem nemur allt að 3 milljörðum evra með þátttöku KfW og einkabanka með þrjú ár. Þessi aðstaða er enn háð samþykki viðkomandi aðila.

Væntanleg skilyrði lúta einkum að afsali á framtíðar arðgreiðslum og takmörkun á endurgjaldi stjórnenda. Að auki á að skipa tvö sæti í bankaráðinu í samkomulagi við þýsku ríkisstjórnina, þar af eitt að eiga sæti í endurskoðunarnefndinni. Nema ef um yfirtöku er að ræða skuldbindur WSF sig til að nýta ekki atkvæðisrétt sinn á aðalfundinum í tengslum við venjulegar samþykktir venjulegra aðalfunda.

Verðjöfnunarpakkinn krefst enn endanlegs samþykkis stjórnar og eftirlitsstjórnar fyrirtækisins. Báðar stofnanir munu koma saman fljótlega til að samþykkja ályktanir um stöðugleikapakkann. Fjármagnsráðstafanirnar eru háðar samþykki aukaaðalfundar.

Að lokum er stöðugleikapakkinn háð samþykki framkvæmdastjórnar ESB og hvers kyns samkeppnisskilyrðum.

#byggingarferðalag