GOL leggur fram tillögu um samruna fyrirtækja til stjórnar SMILES

Brazilian GOL Linhas Aéreas Inteligentes SA tilkynnt markaðnum, í samræmi við 156. mgr. 4, í lögum nr. 6.404 / 76 og CVM reglu nr. 358, frá 3. janúar 2002, eftirfarandi:

Tillaga um samruna fyrirtækja

GOL, ásamt Gol Linhas Aéreas SA, sendu í dag bréf til stjórnar Smiles Fidelidade SA þar sem hún kynnti tillögu sína um sameiningu tveggja aðal dótturfélaga GOL.

Sameiningin, ef hún er framkvæmd, mun leiða til flutninga hluthafa SMILES sem kjósa að gera það í sameinaðan hluthafahóp GOL og SMILES og innlausn GOL á hlutabréfum þeirra sem kjósa að flytja ekki. Verði tillagan samþykkt, í samræmi við fyrirhugaða skilmála samrunans, mun hver sameiginlegur hlutur SMILES rétta handhafa sínum til að fá, í lok samrunans, endurgjald fyrir (a) 0.825 forgangshluti GOL fyrir hvern sameiginlegan hlut SMILES („Skiptahlutfall“) Eða (b) R $ 22.32 í reiðufé fyrir hvern sameiginlegan hlut SMILES, eða að öðrum kosti (c) sambland af forgangshlutum GOL og reiðufé með því að tilgreina fjölda sameiginlegra hluta SMILES til að fá hverja tegund endurgjalds. Hluthafakosningarnar verða háðar aðlögun þannig að enginn einstakur hluthafi fær meira en 80% af endurgjaldinu í forgangshlutum í GOL eða reiðufé. Kauphlutfallið er yfir 26.3% yfirverði yfir 30 daga rúmmálsvoguðu meðalgengisgengi félaganna tveggja.

Að lokum, þar sem það á við, verður samruninn lagður fram til samþykktar af hluthöfum GOL og SMILES.  

Sameining og markmið hennar

Sameiningin myndi leiða af sér sameiningu tveggja rekstrar dótturfélaga GOL, hámarka verðmæti fyrir alla hluthafa með því að samræma viðskiptamarkmið beggja aðila, tryggja áframhaldandi samkeppnishæfni flugfélagsins og hollustuáætlun, einfalda stjórnarhætti fyrirtækja, styrkja samanlagða fjármagnsskipan. , og draga úr rekstrar-, stjórnunar- og fjármagnskostnaði og draga úr óhagkvæmni í skattamálum.

GOL telur að þó sérstök hlutabréfaeign SMILES og GOL hafi nýst báðum aðilum sögulega - og hafi skilað verulegum ávöxtun til hluthafa SMILES síðan í verðbréfaútboðinu - hafi breytingar orðið á samkeppnishreyfingu bæði flugfélagsins og vildarmarkaðarins, nýlega flýtt fyrir og aukið með áhrifum heimsfaraldursins, þarf að vinda ofan af þessari uppbyggingu og að aðlaga hagsmuni þeirra rekstrarfélaganna til frambúðar til að tryggja samkeppnishæfni og hagkvæmni beggja fyrirtækja til langs tíma.

Frá og með deginum í dag er SMILES eina tryggðaforritið sem flugfélagið tengir. Í kjölfar nýlegs aðlögunar Life Miles að Avianca, samningum um kaup Aeromexico á Club Premier, kaupum Air Canada á Aeroplan og LATAM á Multiplus, eru SMILES nú eina tímaritið í Ameríku sem er aðskilið frá styrktarfélaginu. Aukin samkeppni á kreditkortamarkaði, aukin samkeppnishæfni tryggðaforrita utan flugfélaga og efling tengsla milli tveggja helstu samkeppnisaðila GLA og SMILES, þar með talin samnýting samnýtingar, veldur SMILES umtalsverðum samkeppnisáskorunum þar sem líklegt er að keppt sé í tíð flugmannaforriti að hafa aðgang að stærri lager af sætum og áfangastöðum og því vera meira aðlaðandi fyrir neytendur og fyrir bankaaðila. Ennfremur gerir samþætting flugfélaga og hollustuáætlanir helstu samkeppnisaðila SMILES og GOL þeim kleift að hanna og þróa með frjálsum hætti og þróa tilboð og vörur á hverjum markaði til að bregðast á skilvirkan og hagkvæman hátt við hratt breytilegu umhverfi, mikilvægur sveigjanleiki hindraður af sérstökum hluthafa GOL og SMILES grunn og samkvæmt uppbyggingu rekstrarsamnings.

Að lokum, þó að GLA sé vel í stakk búið til að koma út úr kreppunni með meiri markaðshlutdeild vegna kostnaðaruppbyggingar, er samþætting BROSSKA og tilheyrandi tryggðafé í einni fjármagnsskipan mikilvægt að tryggja áframhaldandi endurfjárfestingu í flugfélag og í hollustuáætluninni.

Þó að GOL hafi unnið linnulaust og farsælt með öllum hagsmunaaðilum sínum til að tryggja að GOL samstæðan haldi fullnægjandi lausafjárstöðu meðan á heimsfaraldrinum stendur - jafnvægi á afskriftaráætlun skulda sinna, með áherslu á að varðveita störf hámenntaðra og þjálfaðra fagfólks, endurprofilera skuldir á leigu flugvéla , og efla viðskiptasambönd við helstu viðskiptafélaga sína - endurheimt GOL framboðs af sætum og flugi í magni fyrir heimsfaraldri er mikilvægt til að endurheimta gangverk og magn magns SMILES og ekki er hægt að viðhalda þessari fjárfestingu án aðlögunar. Sameiginlegt eðli flugfélagsins og tímarit flugvélarinnar gerir það í eðli sínu krefjandi að leitast við að skila hluthöfum sem stangast á við árangurinn í öllum hópnum.

Sem slíkur trúir GOL staðfastlega að samruninn veiti samstæðunni nauðsynleg samlegðaráhrif og samhæfingarstig sem þarf til að halda áfram að sigla á óvissum markaðsaðstæðum sem hafa áhrif á ferðaiðnaðinn og skapa að lokum hæsta gildi fyrir hluthafa GOL og SMILES.

Vegna aðstæðna heimsfaraldursins hafa GOL og GLA tilkynnt stjórn SMILES um ásetning sinn um að láta ljúka allri greiningu og samningaviðræðum varðandi tillöguna innan 30 daga og láta hluthafafundi bæði GOL og SMILES vísvitandi um samrunann sem kallaður verður til eða fyrir 18. janúar 2020.

Nákvæmir skilmálar og skilmálar viðskiptanna verða tilgreindir í Protocolo de Incorporação (samrunasamningur), sem birtur verður á sínum tíma, ásamt upplýsingum sem kveðið er á um í CVM reglu nr. 565, frá 15. júlí 2015. GOL mun halda hluthafar þess og markaðurinn upplýstir um samrunann, samkvæmt gildandi reglum.