Flugleiga seld

• Fly Leasing Limited tilkynnir um kaup á hlutdeildarfélagi Carlyle Aviation Partners
• Stjórn FLY mælir ákaft með þessum viðskiptum við hluthafa sína
• Hluthafar FLY munu fá $ 17.05 á hlut í reiðufé, sem er heildarmat á eigin fé um það bil $ 520 milljónir

---

Flugleiga Limited tilkynnti í dag að það hefði gert endanlegan samning um að verða keyptur af hlutdeildarfélagi Carlyle Aviation Partners, fjárfestingar- og þjónustufyrirtækisins í atvinnuskyni innan 56 milljarða dollara Global Credit-vettvangs The Carlyle Group. Samkvæmt skilmálum samrunasamningsins munu hluthafar í FLY fá $ 17.05 á hlut í reiðufé, sem er heildarmat á eigin fé um það bil $ 520 milljónir. Heildarvirði viðskiptanna er um það bil $ 2.36 milljarðar. Eignasafn FLY með 84 flugvélum og sjö vélum er í leigu til 37 flugfélaga í 22 löndum.

„Þessi viðskipti tákna sterkt gildi fyrir hluthafa FLY á sama tíma og flugfélög standa frammi fyrir afar erfiðu umhverfi og minni flugvélaleigendur eru illa staddir á skuldamörkuðum,“ sagði Colm Barrington, forstjóri FLY. „Eftir ítarlega endurskoðun og mat á valkostum sínum mælir stjórn FLY ákaflega með þessum viðskiptum við hluthafa sína.“

Greiðslufjárhæð á hlut er um það bil 29% iðgjald miðað við lokagengi FLY 26. mars 2021 og 43% iðgjald á rúmmálsvigtað meðalgengi síðustu 30 viðskiptadaga. 

Stjórn FLY hefur samþykkt samrunasamninginn, með tillögu sérstakrar nefndar sem skipuð var af stjórninni og samanstendur eingöngu af óháðum og áhugalausum stjórnarmönnum og hefur mælt með því að hluthafar FLY greiði atkvæði með viðskiptunum.

Gert er ráð fyrir að viðskiptunum ljúki á þriðja ársfjórðungi 2021 og er háð venjulegum lokunarskilyrðum, þar á meðal viðeigandi reglusamþykki og samþykki hluthafa FLY. Í ljósi viðskiptanna sem eru í bið mun FLY ekki hýsa tekjukall fyrsta ársfjórðungs.

Goldman Sachs & Co. LLC starfar sem fjármálaráðgjafi FLY og Gibson, Dunn & Crutcher LLP, Clifford Chance US LLP, Conyers Dill & Pearman og McCann FitzGerald starfa sem lögfræðingur FLY.

Kirkland & Ellis LLP starfar sem lögfræðilegur ráðgjafi BBAM LP, framkvæmdastjóra og þjónustuaðila FLY. 

RBC Capital Markets starfar sem fjármálaráðgjafi og veitir Carlyle Aviation fjármögnun vegna viðskiptanna. Milbank LLP og Wakefield Quin Limited starfa sem lögfræðiráðgjafi Carlyle Aviation Partners.