Fimm stjörnur morgunstjörnugjöf fyrir Donoghue Forlines sjóði með fljótandi vexti

„Við erum stolt af því að fá eftirsótta 5 stjörnugjöf Morningstar. Það er staðfesting á taktískum tekjulausnum okkar sérstaklega í núverandi ávöxtunarsvelta umhverfi, “sagði Jeff Thompson, forstjóri Donoghue Forlines.

Skoðaðu Donoghue Forlines Floating Rate (FLOTX) staðreyndir
Skoðaðu Morningstar skýrsluna hér

Donoghue Forlines Floating Rate Fund (FLOTX) er ein af fáum taktískum flotgengisstefnum sem eru í boði fyrir almennar fjárfestar. Sjóðurinn notar til skamms tíma og millistigs taktískt yfirlag til að ákvarða hvort hann eigi að vera í bullish eða varnarstöðu. Hvert taktískt yfirlag mun koma 50% sjóðsins í varnarstöðu, ef markaðsaðstæður gefa tilefni til. Þegar hann er í varnarstöðu verður sjóðurinn fjárfestur í skammtímaskuldabréf bandarískra ríkissjóða.

Um Donoghue Forlines:
Donoghue Forlines er taktísk fjárfestingarfyrirtæki í Boston sem hefur sérhæft sig í virkum áhættustýrðum eignasöfnum síðan 1986. Þeir bjóða upp á alls konar frumkvæðisaðferðir sem eru hannaðar til að hjálpa ráðgjöfum og viðskiptavinum þeirra að hætta áhættu þegar markaðsaðstæður gefa tilefni til og gera þeim kleift að vera áfram agað til að uppfylla fjárfestingarmarkmið sín. Nánari upplýsingar er að finna á www.donoghueforlines.com

Mikilvægar upplýsingar um áhættu

Fyrri árangur tryggir ekki framtíðarárangur og engin trygging er fyrir því að sjóðurinn nái markmiði sínu um fjárfestingar.

Fjárfestar ættu að íhuga vandlega fjárfestingarmarkmið, áhættu, gjöld og gjöld Donoghue Forlines fljótandi vaxtasjóðs. Þessar og aðrar upplýsingar um sjóðinn eru í lýsingunni og þær ættu að lesa vandlega áður en þær eru fjárfestar. Lýsinguna er hægt að fá með því að hringja í gjaldfrjálsa síma 1-877- 779-7462. Donoghue Forlines fljótandi hlutfallssjóður er dreift af Northern Lights Distributors, LLC. Meðlimur FINRA / SIPC. Donoghue Forlines LLC er ekki tengt Northern Lights dreifingaraðilum, LLC.

Eins og með alla verðbréfasjóði er hætta á að þú getir tapað peningum með fjárfestingu þinni í sjóðnum. Hrein eignaverðmæti sjóðsins mun sveiflast miðað við verðmætabreytingar hlutabréfa sem hann fjárfestir í. Vörnunaraðferðir ná kannski ekki fram eins og ráðgjafinn gerði ráð fyrir og sjóðurinn gæti orðið fyrir tjóni með því að verja hjá undirliggjandi peningamarkaðssjóðum ef hlutabréfaverð lækkar ekki. Ef peningamarkaðssjóðir eru nýttir eru slíkir undirliggjandi sjóðir háðir fjárfestingarráðgjöf og öðrum kostnaði sem verður greiddur óbeint af sjóðnum. Fyrir vikið verður kostnaður þinn við að fjárfesta í sjóðnum hærri en kostnaðurinn við að fjárfesta beint í undirliggjandi sjóðum og getur verið hærri en aðrir verðbréfasjóðir sem fjárfesta ekki í undirliggjandi sjóðum.

Donoghue Forlines Floating Rate Fund rekur vísitölu sem er þjónustumerki Donoghue Forlines LLC. Maður getur ekki fjárfest beint í vísitölu. Vísitalan er vísitölu sem byggir á reglum, sem endurspeglar fræðilega frammistöðu sem fjárfestir hefði náð ef hann hefði fjárfest með þeim hætti sem sýnt er og táknar ekki ávöxtun sem raunverulega er fengin og táknar ekki ávöxtun sem fjárfestir hefur raunverulega náð, þar sem fjárfestar geta ekki fjárfest beint í vísitölu. Engin framsetning er sett fram um að neinn viðskiptavinur nái eða sé líklegur til að ná svipuðum árangri og kynntur er hér. Afkoma vísitölunnar nær til endurfjárfestinga af öllum arði og úthlutun. Fyrri árangur er engin trygging fyrir framtíðarárangri eða ávöxtun. Innifalið í öllum vísitölunum er eingöngu til samanburðar.

S & P / LSTA US Skuldsett lán 100 vísitala var fyrsta vísitalan sem fylgdist með fjárfestanlegum markaði fyrir eldri lán. Þessi vísitölu sem byggir á reglum samanstendur af 100 stærstu lánafyrirgreiðslum í viðmiðunar S & P / LSTA skuldsettri lánavísitölu. Það er aðeins innifalið í samanburðarskyni. Sögulegar afkomuvísitölur vísitölunnar eru óstjórnaðar, endurspegla ekki frádrátt viðskipta- og vörslugjalda, eða frádrátt stjórnunargjalds, ef tilkoma þess hefur þau áhrif að tilgreindar sögulegar afkomutölur lækka og ekki er hægt að fjárfesta beint í þeim. Efnahagslegir þættir, markaðsaðstæður og fjárfestingaráætlanir munu hafa áhrif á afkomu hvers eignasafns og eru því ekki tryggingar fyrir því að það muni passa eða standa sig neinu sérstöku viðmiði.

Varðandi Morningstar einkunnina:

© 2021 Morningstar. Allur réttur áskilinn. Upplýsingarnar sem hér eru að finna: (1) eru Morningstar og / eða efnisveitur hennar; (2) má ekki afrita eða dreifa; og (3) er ekki ábyrg fyrir að vera nákvæmur, heill eða tímabær. Hvorki Morningstar né efnisveitur þess bera ábyrgð á tjóni eða tjóni sem stafar af notkun þessara upplýsinga. Fyrri árangur er engin trygging fyrir framtíðarárangri.

Morningstar RatingTM fyrir sjóði, eða „stjörnugjöf“, er reiknuð fyrir stýrðar vörur (þ.m.t. verðbréfasjóðir, breytileg lífeyri og breytileg lífeyrisundirreikningur, kauphallarsjóðir, lokaðir sjóðir og aðskildir reikningar) með að minnsta kosti þriggja ára fresti sögu. Kauphallarsjóðir og opnir verðbréfasjóðir eru taldir einn íbúi í samanburðarskyni. Það er reiknað út frá Morningstar áhættuleiðréttri ávöxtunarmælingu sem gerir grein fyrir breytingum á mánaðarlegri umframárangri stjórnaðrar vöru, með meiri áherslu á afbrigði niður á við og umbunandi stöðugri frammistöðu. Morningstar einkunnin felur ekki í sér neinar leiðréttingar vegna söluálags. Efstu 10% vara í hverjum vöruflokki fá 5 stjörnur, næstu 22.5% fá 4 stjörnur, næstu 35% fá 3 stjörnur, næstu 22.5% fá 2 stjörnur og neðstu 10% fá 1 stjörnu. Heildareinkunn Morningstar fyrir stýrða vöru er fengin frá vegnu meðaltali af afkomutölum sem tengjast þriggja, fimm og 10 ára (ef við á) Morningstar einkunnagildi.

Morningstar einkunn er eingöngu fyrir hlutdeildarflokkinn; aðrir flokkar geta haft mismunandi frammistaða.